恒逸石化10日晚发布公告称,公司拟非公开发行A股股票不超过5亿股,募资不超过38亿元,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,2015公司股票于11月11日复牌,扣除发行费用后拟用于文莱PMB石油化工项目。
恒逸集团是一家专业生产PTA、聚酯纺丝、化纤加弹和从事金融投资、进出口业务经营、房地产开发的大型现代民营企业集团,恒逸石化是其子公司。按本次拟发行最高额计算,发行完成后,恒逸集团及其全资子公司恒逸投资,持股比例将由72.63%下降到52.52%。
文莱PMB石油化工项目的实施主体为恒逸实业(文莱)有限公司,是恒逸石化与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的石油化工项目,拟建于文莱达鲁萨兰国大摩拉岛。项目投产之后,如PX 和苯等化工品销售给公司下游企业;汽柴煤油品优先满足文莱国家需求,剩余产品面向东南亚等国家,实行国际化市场定价销售;化工轻油销售给日本、韩国等亚洲国家。
从投资预算来看,根据文莱PMB项目可研报告,项目建设周期预计为三年,总投资额为32.6亿美元,目前已投入金额为1.18亿美元,占总投资额比例约为3.6%。按11月6日公布的人民币对美元中间价6.3459的汇率计算,总投资额为人民币206.4亿元,已投资额7.5亿元。从财务指标上看,恒逸石化预计,文莱PMB项目的财务内部收益率将达到15.81%。
恒逸石化表示,本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。因筹划非公开发行股票事项,公司股票自2015年11月6日开市起停牌。
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