骨科耗材是用于骨科治疗的医疗器械产品,用以植入人体,起到取代或辅助治疗受损骨骼的作用。骨科耗材主要可以分为创伤类、脊柱类、关节类和其他品类四大类,在我国市场中,创伤类骨科耗材是应用占比最大的领域。随着我国医疗水平的不断提升,骨科耗材市场规模持续扩大。
骨科耗材是高值耗材,因此全球医疗器械巨头都极为重视企业在这一领域的发展。经过长期不断的兼并与收购,现阶段在全球骨科耗材市场中,实力强大的企业市场份额不断攀升,强生DePuySynthes、捷迈邦美、史赛克、美敦力、施乐辉五大巨头合计市场份额占比达到62%,全球骨科耗材市场集中度较高。
在“健康中国”、“中国制造2025”的战略背景下,国家相继出台了一系列政策鼓励医疗器械行业的发展,我国骨科耗材市场迎来发展机遇。与国际先进水平相比,我国骨科耗材企业数量较多,除少数企业在国际市场上具有一定竞争力外,大部分企业规模较小,研发技术水平低。在国内市场中,本土企业市场份额占比为40%,外资企业占比达到60%,特别是脊柱类和关节类产品对外依赖度大。
2017年11月,国家发改委发布的《关于全面深化价格机制改革的意见》中明确提出要进一步取消医用耗材加成。在此背景下,全国逐步实行医用耗材集中采购政策,部分高值医用耗材开始纳入医保,骨科耗材市场需求将持续增长。但同时,集中采购使得骨科耗材价格必定下降,企业利润空间缩小,实力较弱的中小型企业面临生存危机,而大型企业市场占有率将持续扩大,行业集中度有望提升。
我国骨科耗材市场中,创伤类是应用占比最大的领域,因此创伤类骨科耗材相对国产化率更高。在全球市场中,关节类骨科耗材应用占比最大,随着我国进入老龄化社会,关节类以及脊柱类骨科耗材需求量将持续增长,将推动我国骨科耗材生产企业研发重心向关节类、脊柱类方向发展。
新思界
行业分析人士表示,随着我国居民消费水平不断增长,医疗技术不断提升,医保政策逐步完善,我国骨科耗材市场规模持续增长。在集中采购政策的推动下,骨科耗材市场集中度有望提升,骨科耗材行业的竞争将向研发创新、提升技术、兼并收购方向发展,进口替代进程有望加快。总的来看,我国骨科耗材市场前景良好,创新是行业发展的重点。