过去的10多年来,我国医药工业保持着较为快速的增长。2003-2014年,我国医药工业总产值由3,013亿元增长至25,798亿元,复合增长率达到22.05%,高于GDP的增长幅度。根据统计,2011年至2015年,我国医药行业销售收入复合增长率为15.3%,2015年我国医药工业销售收入为26,703亿元,同比增长9%,利润总额2,749亿元,同比增长率为12.3%,与上年同期增长率基本保持一致。我国医药工业销售收入和利润总额均超过同期GDP的增长幅度,保持增长。
中国医药行业已经进入整合时代,近几年海内外企业并购数量和并购金额呈现出整体上升的趋势。2015年国内并购案例247起,交易金额1,510亿元,较2014年翻将近2倍。2016年迫于药品定价、医药行业并购监管趋严等压力,行业并购有所放缓。海外并购交易模式由数量多、金额小的“小步快跑形式逐渐向大规模并购转变。
目前国内医药行业格局仍然较为分散,改善行业结构、提高行业集中度将成为未来的发展趋势。医药行业的并购主要有横向并购、纵向并购和跨界并购三种方式。2016年中国国内医药行业发生的并购案例中,超过50%为横向并购。
随着国内消费者收入水平和支付能力逐年提升,消费者对健康的关注和保健需求日益提高,健康保健类产品因此成为消费者支付意愿最强的品类之一。健康需求的上升成为OTC行业发展的重要驱动力之一,我国OTC行业呈现稳健增长态势,15年间增长将近8倍。2015年我国OTC市场规模超过2,000亿元,预计到2020年我国OTC市场规模将位居世界第一。
OTC市场三大终端分别为医院、零售药店、公立基层医疗机构为主的第三终端,其中零售药店销售占比将近60%,是OTC产品最为重要的销售终端,对OTC市场影响最大。我国零售药店行业整体呈现小、散、乱,行业集中度低。
近年来伴随着人们对更高品质健康产品的追求,OTC市场的结构也逐渐发生变化,体现在:行业集中度提升,品牌OTC市占率高。国内OTC市场销量前20的厂家整体市场份额超过30%,各大品类销售前5的药物均为外资企业和国产的品牌OTC企业,在某些细分领域一家企业市占率甚至超过50%,如江中药业的健胃消食片占据健胃消食中成药销售约80%。
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医药行业分析人士表示,国内医药行业并购重组频繁,行业集中度逐渐增加,同时全国城镇居民医疗保健人均消费不断上涨,OTC行业稳健发展,零售药店作为OTC的主要销售终端,我国零售药店市场规模平稳增长。
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