目前社会的饮食结构中,高脂肪、高蛋白、易消化食品的比例增加,在营养充足的情况下对牙齿的使用相对不足,另外,青少年对蔬菜摄取量不足,导致了社会上牙齿畸形的患者迅速增加。口腔健康和牙齿美容的观念也逐渐被消费者接受,正畸成为一种追求美的消费,市场从一二线大型城市向三四线城市普及。
中国正畸行业正处于上升阶段,行业盈利能力强,但随着竞争企业数量增加,需求市场逐渐饱和,行业的盈利能力有减弱的趋势。据新思界
行业研究人员统计,2013-2015年,行业营业利润率、销售毛利率和总资产利润率逐年下降,其中营业利润率由18.4%降至16.7%;销售毛利率由49.2%降至45.3%;总资产利润率由23.5%降至20.9%。
企业盈利水平差距较大,外资企业如3M公司、Dentaurum、Tomy和Forestadent非凡等,正畸类产品普遍在材质选择上更好,工艺设计更加合理,产品细节上处理的更加人性化,能适当减轻患者在正畸过程中的痛苦,但价格普遍较贵,盈利水平高。我国国内的正畸产品生产企业主要有时代天使、新亚、普特、埃蒙迪、三比正畸、完美义齿等,其中实力强,产品品质好、知名度高的是时代天使和新亚。国内新亚、时代天使、正雅、普特等品牌商盈利水平低于外资品牌,但是高于一般中小型企业。
正畸行业涉及的产品众多,基本上分为正畸托槽、正畸附件以及正畸粘接剂三大类,正畸托槽是核心组件。正畸托槽主要可以分为金属托槽、陶瓷托槽以及无托槽隐形牙套三大类。金属托槽、陶瓷托槽目前国内主要生产商是杭州新亚齿科材料有限公司、杭州奥杰医疗器械有限公司、浙江普特医疗器械有限公司、杭州星辰三比齿科器械有限公司等,3M UniTek、Ormco(奥美科)、AO、Tomy(日本)、Forestadent(非凡、德国)、Dentaurum(德国)等国外品牌在国内市场也占据相当大的份额;无托槽隐形牙套目前国内市场品牌主要是隐适美、时代天使、正雅、恒惠正畸、3M这几家。
整体来看,正畸行业属于医疗器械行业,国家注册、审批制度严格,生产和研发的技术要求高,行业壁垒高,能够实现规模化生产的企业数量较少,行业的集中度较高。
根据新思界产业研究院发布的
《“十三五”期间正畸行业发展环境预测及投资策略分析研究报告》,2015年中国正畸行业排名前五的企业市场份额占全行业市场份额的比重为37.39%,排名前十的企业市场份额占比为49.73%;排名前20的企业市场份额占比为59.82%。