邻苯二甲酸酐简称苯酐,是邻苯二甲酸分子内脱水形成的环状酸酐。苯酐为白色固体,是化工中的重要原料,广泛应用在增塑剂、不饱和树脂、染料、医药、涂料等制造领域。目前全球苯酐工业化生产方法有萘法和邻苯法,其中邻苯法的产出率较高,但成本高于萘法。近年来,随着工业规模持续扩大,以及下游应用领域不断扩宽,我国苯酐行业迅猛发展,行业产能持续扩张。
根据新思界产业研究中心发布的《
2021-2025年苯酐行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,受市场需求的推动,我国苯酐行业产能持续扩张,导致苯酐市场产能过剩问题日益凸显,2019年,我国苯酐新增产能接近25万吨,总产能达到350万吨以上,其中邻苯法苯酐产能占比接近58.2%。整体来看,我国苯酐生产企业数量较多,且计划新增产能持续释放,受环保政策的影响,下游行业对苯酐的需求增长有限,苯酐行业发展陷入低迷期。
2019年,我国苯酐主要生产企业接近60多家,包括山东宏信化工、安徽铜陵化学、联成化工、利邦化工等生产企业。从产能分布来看,我国苯酐产能分布具有一定的地域集中性,苯酐产能主要集中在华东、华北等地区,两地合计产能占比接近70%,其中萘法苯酐产能主要集中在华北地区,邻苯法苯酐产能主要集中在华东地区。
从消费占比来看,增塑剂是我国苯酐行业最大的下游消费市场,消费占比超过42%,其次为不饱和树脂,消费占比接近27%,第三、四名分别为醇酸树脂、涂料,消费占比分别为12%、11%。近年来,随着不饱和树脂行业快速发展,不饱和树脂对苯酐的需求呈现出快速增长的态势,其需求增速高于苯酐整体市场平均增速。
从进出口市场来看,2019年,我国苯酐贸易总量同比增长26%,其中苯酐出口量同比增长接近68%,进口量同比下降12%左右,主要进口地为中国台湾、日本和韩国等国家和地区。2019年我国苯酐出口量增长幅度较大,一方面是国内苯酐产能过剩问题加剧,相关企业寻求新的销售通道,另一方面是得益于国家政策支持,对外输出产能以缓解国内苯酐过剩的局面。
新思界
行业分析人士表示,苯酐是化工中的重要原料,其应用领域较为广泛,近年来,随着下游市场需求释放,我国苯酐产能持续增加,国内苯酐产能过剩问题越发突出,在此背景下,国内企业纷纷寻求新的销售渠道,苯酐出口量大幅增加。整体来看,苯酐行业产能过剩问题依然严重,行业发展陷入低迷期。