1月14日晚,恒大集团和阿里中国分持股60%、40%股权的恒大淘宝发布公告,宣布其完成挂牌新三板后的首次融资。公司此次定向发行2173.40万股无限售条件人民币普通股,募集资金8.69亿元。
据悉,本次发行股份的发行价格为每股人民币40元,恒大淘宝称该定向发行价格综合考虑了公司所处行业特点、公司目前发展状况及未来业务成长性,公司每股净资产等因素。公司原股东放弃了优先认购权,本次发行对象包括23家企业和机构。
名单中,前海开源资产管理(深圳)有限公司旗下的信托产品、广田股份(002482.SZ)、宝盈基金管理有限公司旗下产品、金螳螂(002081.SZ)、安徽足冠投资管理合伙企业(有限合伙)、江苏南通三建集团有限公司认购数量超过100万股。
这些发行对象大都与恒大集团颇有渊源。其中,广田股份常年与恒大地产维持战略合作伙伴关系,目前《合作协议》仍在有效期内。恒大地产每年安排约35亿元的商业综合体、酒店、住宅楼盘等装修施工任务给广田股份,且施工任务逐年增加。
此外,发行对象中的金螳螂、江苏南通三建集团有限公司、科顺防水、广东碧云门窗幕墙有限公司、深圳市建艺装饰集团股份有限公司、河北华盛装饰工程有限公司也同属建筑类企业,大多与恒大地产存在业务往来。
除了上述七家产业链上的“合作伙伴”,其余16家参与股份认购的公司和个人以投资公司和基金机构居多。其中,前海开源资产管理(深圳)有限公司认购数量居首,而在其2015年10月12日公告的股权结构中,恒大地产持股16%,为公司第二大股东。
本次发行完成后,恒大集团和阿里中国持有恒大淘宝的股权比例分别下降至56.71%、37.81%。
新思界产业研究中心认为:2015年新三板有约2000家发行融资,平均融资规模4000万元,恒大此次融资金额在新三板中属于是很大的规模。在此前恒大淘宝路演阶段机构态度积极,因为目前新三板与主板没有足球俱乐部。尽管恒大淘宝俱乐部目前尚未实现盈利,但是对比国外俱乐部,没有几家是盈利的。主要看好中国未来5万亿体育产业。
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