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微软收购领英背后:摩根士丹利战胜高盛

2016-06-15 12:00      责任编辑:华昊阳    来源:www.newsijie.com    点击:
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微软收购领英背后:摩根士丹利战胜高盛

        科技巨头公司微软和全球职业社交网站LinkedIn(领英)6月13日宣布他们已经签订了最终协议,微软将以196美元/股的价格收购领英,较领英上周五的收盘价溢价近50%,交易总价值达262亿美元。作为买家微软的唯一顾问行,摩根士丹利战胜了强劲对手高盛,成为今年TMT(科技、媒体和电信)领域并购交易的最大撮合商。

        根据协议,微软此次收购方式为全现金收购,微软将发债募集收购资金。据估计,此收购案可能为撮合商摩根士丹利带来1000至2000万美元收入。如果微软发债募资150亿美元,华尔街银行还可能再从发债中赚取4000到6000万美元。

        摩根士丹利,是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,目前在全球27个国家的600多个城市有代表处,雇员总数达5万多人。据统计,微软收购领英交易完成后,摩根士丹利在TMT领域担任交易顾问的交易额将成为行业之首。

        关于此次收购,有知情人士称,这次全球并购业务顾问大行高盛也参与了收购领英的竞争,其客户是微软的竞购对手——另一家有意收购领英的公司。高盛是一家国际领先的投资银行,向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务。高盛在东京、伦敦和香港设有分部,在23个国家拥有41个办事处,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。

        高盛此前为微软完成并购交易额超过250亿美元,其中包括鲍尔默担任微软CEO时的两大交易:2014年以72亿美元收购诺基亚手机业务,以及2011年以85亿美元收购Skype。对于高盛错失领英这笔大单,行业研究人员评价说,高盛在并购领域做得一直相当好,不可能面面俱到。

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