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宏图高科进军拍卖行业 刘益谦成定增对象

2016-04-11 13:47      责任编辑:华昊阳    来源:www.newsijie.com    点击:
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宏图高科进军拍卖行业 刘益谦成定增对象

        据公告显示,宏图高科暂缓对赛福科技100%股权的购买,拟发行股份购买匡时国际100%股权,跨入文物艺术品拍卖行业。

       同时,宏图高科拟向自然人袁亚非、刘益谦合计发行9305.2万股股份,募集配套资金15亿元,发行底价为16.12元/股。募集资金用于连锁店面拓展、信息系统建设、匡时国际增设分子公司、匡时国际艺术电商等项目。两名定增对象中,袁亚非是公司的控股股东,而刘益谦大有来头,他不仅是匡时文化董事陈佳的岳父,还是艺术收藏界的大佬,刘益谦认购4652.6万股,按照发行底价计算,认购金额约7.5亿元。

       匡时国际标的资产预估值为27.02亿元,截至2015年12月31日,匡时国际净资产账面价值为3.63亿元,增值率为644.48%。经交易各方协商,匡时国际100%股权交易对价为27亿元。公司拟发行2.07亿股用于购买标的资产,发行价为13.01元/股。

       匡时国际主营艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代、近现代书画,瓷玉杂项、当代水墨等艺术品为主,2015年实现营业收入2.4亿元,较2014年上升3094.59万元,实现营业利润1.58亿元,净利润为1.22亿元。

       匡时国际股东承诺,匡时国际2016~ 2018年经审计的扣非后归属于母公司的净利润分别约为1.5亿元、2亿元及2.6亿元。

       行业研究人员指出,通过此次交易,宏图高科将跨入文物艺术品拍卖行业,布局文化产业并延伸产业链条,交易完成后,将丰富公司产品结构,增强公司的核心竞争力,有利于提升公司的盈利能力及持续经营能力。预计交易完成后,公司不存在每股收益被摊薄的情况。

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