截至昨晚,四大商业银行的2015年年报全部亮相。2015年,中国工商银行实现净利润2777亿元,比上年增长0.5%;中国农业银行全年实现净利润1807.74亿元,同比增长0.7%;中国银行实现税后利润1794.17亿元,同比增长1.25%;中国建设银行全年净利润2281.45亿元,较上年增长0.14%。经合计,2015年四大商业银行合计净赚8660.36亿元。其增长虽然全部降至1.5%以下,但是又悉数避免了负值。
中国银行:税后利润微增1.25% 不良率1.43%
3月30日,中国银行公布了2015年年度业绩。根据年报,中行2015年税后利润为1794.17亿元,同比增长为1.25%,增速相比2014年8.22%出现较大幅度缩窄。
资产质量方面,中国银行不良贷款率1.43%,不良贷款拨备覆盖率153.30%,境内机构贷款拨备率2.62%。
得益于中国银行良好的风险控制能力,2015年,中国银行在产能过剩行业的不良贷款率仅为0.31%,在房地产行业的不良贷款率也只有0.8%,在地方政府融资平台的不良贷款率更是低至0.04%。
其他主要财务指标方面,2015年末,中行全行资产总额、负债总额、股东应享权益分别为16.82万亿元、15.46万亿元和1.30万亿元,较年初增长10.26%、9.88%和14.38%。平均总资产回报率(ROA)为1.12%,净资产收益率(ROE)为14.53%,净息差则为2.12%。
中国农业银行:净利同比增长0.7% 不良率2.39%
3月31日,中国农业银行股份有限公司发布了2015年年度报告。报告显示,截至2015 年末,农业银行总资产规模达到17.79万亿元,较上年末增长11.4%;全年实现净利润1807.74亿元,同比增长0.7%。基本每股收益0.55元。
资产质量方面,受经济下行、结构调整影响,截至2015年底,农行不良贷款余额2129亿元,比上年同期上升879亿元,不良贷款率2.39%,比上年同期上升0.85个百分点。
2015年农行的不良贷款和同业相比,增加比较多,主要有四个方面的原因:一是东部沿海地区和资源大省的不良贷款占比80%:二是制造业和批发零售业不良贷款占新增贷款的80%;三是民营企业不良贷款占了80%;四是中型企业不良贷款占了80%。
中国工商银行:净利同比增长0.5% 不良率1.5%
3月30日,工商银行发布了2015年业绩报告,报告显示,2015年工商银行拨备前利润4502亿元,同比增长7.6%。净利润2777亿元,同比增长0.5%。
资产质量方面,截至2015年末,工商银行不良贷款率为1.5%,比上年末上升0.37个百分点。
2015年,工商银行实际新投放的信贷总量达到2.76万亿元,其中新增境内人民币贷款8808亿元,同比增长9.1%。全年小微企业贷款净增1617亿元,增幅9.4%,高于各项贷款平均增幅,贷款余额达到1.88万亿元;个人消费和住房按揭贷款增加4365亿元,占各项贷款增量的55.4%。
中国建设银行:净利同比增长0.28% 不良率1.58%
3月30日,中国建设银行股份有限公司公布了2015年度经营业绩。截至2015年末,建设银行资产规模达到18.35万亿元,较上年末增长9.59%,营业收入6051.97亿元,较上年增长6.09%。经营收入5866.87亿元,较上年增长5.38%。当年实现净利润2288.86亿元,净利润增幅仅0.28%。利润增幅略低于工行、中行。
资产负债结构方面,2015年建设银行客户贷款和垫款总额104851.40亿元,增长10.67%;客户存款总额136685.33亿元,增长5.96%。
在贷款质量方面,建设银行不良局面继续恶化。截止2015年末,建行不良贷款余额 1659.80 亿元,较上年增加 528.09 亿元;不良贷款率1.58%,较上年上升 0.39 个百分点;关注类贷款占比 2.89%,较上年下降 0.08 个百分点。
相对而言,建设银行收入保持稳定,管理层表示,主要得益于生息资产规模适度增长,带动利息净收入较上年增加 203.54 亿元,增幅4.65%。此外,该行积极拓展客户并加强产品创新,不断提升综合服务能力,手续费及佣金净收入较上年增加 50.13 亿元,增幅 4.62%。
根据四大商业银行2015年的经营业绩,在经济增速下行、调结构、去产能、去杠杆逐步展开的背景下,
行业分析人士总结:
一是净利润增幅从2013年的两位数、2014年的6%左右,到去年的不到1%,加上经济大环境的趋紧,预计今年银行业绩将更加不容乐观;
二是年报显示,去年中国银行的净息差由2014年的2.25%收窄到了2.12%,其他几家也是不同程度有所收窄。息差小意味着利息收入更少,所以净息差恐怕“还会降”,成为除了坏账外2016年大银行们必须要面对的重要挑战之一;
三是根据中央全面推进营改增试点的工作部署,财政部、国税总局日前发布通知,其中金融业和生活服务业的增值税适用税率被定在了6%。营改增整体来讲在各个行业,税收是持平或者说是减少的,对于银行来说,会产生一定影响,但关键还要看基数调整的幅度。
四是在产能过剩行业、地方政府融资平台、房地产行业,四大商业银行的风控水平表现抢眼,从中国银行业绩可以看出。但作为周期性行业,四大银行的不良贷款率也有所增加,这也意味着风险更大。
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